1. Rendez-vous d’étude et de découverte

  • Bilan patrimonial
  • Patrimoine immobilier, placements financiers, actifs professionnels, dettes
  • Situation familiale, contrats, testament
  • Définition de vos objectifs.

 

2. Analyse de votre situation patrimoniale

En toute indépendance le cabinet AD2L va effectuer une analyse de votre situation patrimoniale
prenant en compte vos objectifs personnels.
Les axes de travail sont :

  • La famille – Protection des enfants et du conjoint
  • La succession – Calcul de l’assiette et des droits à payer suivant diverses hypothèses
  • Le patrimoine immobilier – Organisation et rentabilité après impôts
  • Le patrimoine mobilier – Structuration et rentabilité après impôts
  • La retraite – Estimation et détermination des revenus à percevoir.

 

3. Diagnostic et orientation

Suite à l’analyse de votre situation le cabinet AD2L effectuera un diagnostic afin de vous
présenter ses orientations :

  • Rédaction d’un testament
  • Réorganisation du patrimoine immobilier
  • Réorganisation du patrimoine financier
  • Création de structures juridiques
  • ….

Suivant ces conseils, AD2L pourra vous orienter vers des professionnels, avocats ou notaires,
susceptibles de vous accompagner en étroite collaboration avec le cabinet.

4. Rapport

A l’issue de la mission, un dossier de synthèse vous sera remis.

 

HONORAIRES

RESTRUCTURATION PATRIMONIALE HT TTC
Audit patrimonial / (Rdv suivi d’un rapport) 1250€ 1500€